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2019年上半年，國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)在合理區(qū)間內(nèi)高位平穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)貨源供應(yīng)滿(mǎn)足需求，春耕和夏管資源保障有力。
據(jù)中國(guó)農(nóng)資流通協(xié)會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)，2019年6月28日，尿素、64%國(guó)產(chǎn)磷酸二銨、進(jìn)口氯化鉀、45%國(guó)產(chǎn)氯基復(fù)合肥批發(fā)價(jià)格分別為2003.1元/噸、2891.0元/噸、2433.9元/噸、2245.2元/噸，比去年同期分別下跌22.8元/噸、上漲60.0元/噸、上漲60.6元/噸、上漲2.9元/噸，漲跌幅分別為下跌1.13%、上漲2.12% 、上漲2.55%、上漲0.13%；比年初分別下跌33.5元/噸、下跌41.3元/噸、上漲4.9元/噸、下跌42.4元/噸，漲跌幅分別為下跌1.64%、下跌1.41%、上漲0.20%、下跌1.85%。
01
2019年上半年化肥市場(chǎng)運(yùn)行情況
產(chǎn)量同比增加
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1-5月份，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)化肥共2419.6萬(wàn)噸（折純量，下同），同比增長(zhǎng)2.4%。
進(jìn)出口量同比大幅增長(zhǎng)
2019年1-5月我國(guó)化肥出口量大幅增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1-5月，中國(guó)累計(jì)出口各種肥料1057萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41.9%；累計(jì)出口金額29.49億美元，同比增長(zhǎng)53.0%。其中，尿素累計(jì)出口162萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)189.6%；磷酸二銨累計(jì)出口215萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)39.1%。
2019年上半年，由于尿素國(guó)內(nèi)需求減少，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)出現(xiàn)剩貨情況，部分經(jīng)銷(xiāo)商將目光轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí)由于伊朗尿素出口受到制裁，國(guó)際尿素貨源偏緊，因此雖然中國(guó)貨源報(bào)價(jià)高于國(guó)際主流價(jià)格，但尿素出口量仍然同比大幅增長(zhǎng)。但從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，出口量仍處低位。2018年一季度，印度大量進(jìn)口磷肥，國(guó)內(nèi)磷肥出口量也同比有所增長(zhǎng)。
2019年1-5月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口肥料579萬(wàn)噸（實(shí)物量，下同），同比增長(zhǎng)15.6%；累計(jì)進(jìn)口金額18.37億美元，同比增加15.6%。其中進(jìn)口氯化鉀483萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.1%；進(jìn)口氮磷鉀三元復(fù)合肥65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.7%；進(jìn)口尿素10.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.9%。
各品種價(jià)格變化情況
氮肥
2019年上半年，國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格隨用肥需求變化大幅波動(dòng)。2019年元旦至春節(jié)前，春耕用肥尚未開(kāi)啟，尿素價(jià)格連續(xù)下跌。春節(jié)后至4月中旬，由于前期尿素價(jià)格連續(xù)下跌，生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，庫(kù)存保持低位，隨著春節(jié)后尿素需求回暖，尿素價(jià)格快速上漲。4月中旬至6月末，春季用肥旺季掃尾結(jié)束，夏季用肥始終未見(jiàn)起色，尿素價(jià)格連續(xù)下跌。
磷肥
2019年上半年，磷肥市場(chǎng)整體呈現(xiàn)先漲后跌態(tài)勢(shì)。2019年初至4月份，印度采購(gòu)國(guó)內(nèi)二銨貨源，春耕備耕拉動(dòng)國(guó)內(nèi)二銨需求，磷酸二銨價(jià)格緩慢上行。4月中下旬至6月底，磷酸二銨進(jìn)入國(guó)內(nèi)需求淡季，而出口市場(chǎng)方面，由于印度和巴基斯坦磷肥庫(kù)存保持高位，需求較為疲軟。在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)均呈現(xiàn)利空的情況下，磷肥價(jià)格有所下跌。
鉀肥
2019年上半年，國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格先跌后穩(wěn)。2018年12月，鉀肥價(jià)格已經(jīng)上漲至鉀肥大合同漲價(jià)后的最高點(diǎn)。2019年1月至3月，國(guó)產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，國(guó)際鉀肥到貨量不斷增加，經(jīng)銷(xiāo)商出貨意識(shí)不斷增強(qiáng)，價(jià)格連續(xù)下跌。4月至6月，國(guó)產(chǎn)鉀產(chǎn)量趨穩(wěn)，國(guó)際鉀肥到港減少，鉀肥價(jià)格整體保持弱穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
02
行業(yè)運(yùn)行的新情況和存在的主要問(wèn)題
2019年上半年，化肥供應(yīng)能夠滿(mǎn)足需求、市場(chǎng)運(yùn)行有所波動(dòng)，行業(yè)存在一些需要注意的問(wèn)題，包括化肥需求下降、全供應(yīng)鏈庫(kù)存減少、流通企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困難、農(nóng)資假冒偽劣等問(wèn)題。
化肥總體需求較去年減少
2019年上半年，一方面輪作休耕面積擴(kuò)大，用肥需求有所減少。例如，黑龍江省2019年新增輪作休耕試點(diǎn)面積400多萬(wàn)畝，用肥量隨之下滑。另一方面農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)價(jià)格連續(xù)多年下跌，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)效益下滑、種植和用肥積極性不斷降低，撂荒現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。受以上因素影響，2019年上半年國(guó)內(nèi)化肥需求量同比有所減少，表現(xiàn)在兩方面：一是國(guó)內(nèi)東北等多地出現(xiàn)了春耕化肥銷(xiāo)售剩貨的現(xiàn)象，市場(chǎng)需求普遍低于經(jīng)銷(xiāo)商預(yù)期水平；二是夏季追肥需求較去年同期晚近一個(gè)月，且需求量同比有明顯減少。
部分品種價(jià)格波動(dòng)較大
氮肥生產(chǎn)廠(chǎng)商庫(kù)存減少，開(kāi)工不穩(wěn)，部分品種價(jià)格波動(dòng)較大。由于近年來(lái)尿素價(jià)格波動(dòng)起伏較大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高，2019年春季，尿素生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存保持低位，整體以銷(xiāo)定產(chǎn)，從2月底3月初開(kāi)始，隨著春耕用肥臨近或展開(kāi)，工農(nóng)業(yè)需求疊加展開(kāi)，國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格開(kāi)始連續(xù)上漲。根據(jù)中國(guó)農(nóng)資流通協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，2月末至3月末，全國(guó)尿素平均批發(fā)價(jià)格由1986.2元/噸上漲至最高2065.5元/噸，一月內(nèi)上漲4%。河北、福建等個(gè)別省份在一個(gè)月內(nèi)尿素到站價(jià)漲幅超過(guò)200元/噸。而隨著春耕用肥的結(jié)束尿素價(jià)格又連續(xù)下跌，在6月末又回落至2000元/噸左右。此外，受到年初響水爆炸案等多起化工生產(chǎn)事故的影響，化工企業(yè)停工以及可能停工的有關(guān)消息均加劇了市場(chǎng)的不安情緒，助推了價(jià)格的快速上漲。2月初至3月末，全國(guó)尿素企業(yè)開(kāi)工率在54%-64%之間，4月起至6月，開(kāi)工率才逐漸保持在7成左右。環(huán)保方面，國(guó)家《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》等環(huán)保文件的執(zhí)行，將淘汰合成氨固定床生產(chǎn)工藝作為工作重點(diǎn)之一，這也制約了尿素生產(chǎn)開(kāi)工。
國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)系更加密切
受化肥進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整影響，化肥進(jìn)出口活躍度提升，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)系更加密切。根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)的通知，2019年1月1日起，鉀肥、磷鉀二元復(fù)合肥、氮磷鉀三元復(fù)合肥出口均由征收關(guān)稅降為零關(guān)稅，此外，根據(jù)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)、財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的增值稅改革方案，2019年4月1日起化肥類(lèi)商品的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售、出口環(huán)節(jié)、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率由10%降至9%。受進(jìn)出口減稅的影響，國(guó)內(nèi)多品種化肥進(jìn)出口量均大幅增長(zhǎng)。除前述的尿素、磷酸二銨出口量和氯化鉀、三元復(fù)合肥、尿素進(jìn)口量有所提升外，1-5月份我國(guó)累計(jì)出口氮磷鉀三元復(fù)合肥35.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4倍；硫酸鉀出口量14.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54倍；氯化鉀出口量10.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44.9%。進(jìn)出口關(guān)稅的減少使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)的關(guān)系更為密切，有利于化解國(guó)內(nèi)硫酸鉀和復(fù)合肥過(guò)剩產(chǎn)能，也有利于春耕期間國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利用國(guó)際市場(chǎng)資源。
流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)
流通企業(yè)受到工廠(chǎng)、農(nóng)民雙重?cái)D壓情況嚴(yán)峻，經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)。2019年春季，由于市場(chǎng)階段性需求大幅增長(zhǎng)，生產(chǎn)廠(chǎng)家?guī)齑嬗邢?，尿素出廠(chǎng)價(jià)格快速上漲。但根據(jù)實(shí)地調(diào)研情況，基層農(nóng)民對(duì)于春耕用肥期間價(jià)格變動(dòng)不能接受，經(jīng)銷(xiāo)商普遍在用肥旺季前或用肥開(kāi)始時(shí)確定價(jià)格并不再變動(dòng)。因此春耕期間國(guó)內(nèi)多地出現(xiàn)價(jià)格倒掛的情況，很多流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨較大困難。如福建省春耕尿素批發(fā)到站價(jià)已經(jīng)超過(guò)2300元/噸，零售價(jià)則在2100-2200元/噸左右，經(jīng)銷(xiāo)商以消耗前期庫(kù)存為主。
農(nóng)資假冒偽劣問(wèn)題仍然存在
在化肥價(jià)格高位、糧價(jià)較低、農(nóng)民用肥積極性不高的形勢(shì)下，一些偷減含量、假冒偽劣的產(chǎn)品在市場(chǎng)上仍有生存空間，損害農(nóng)民利益。
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